Kompetenser
Välj en eller flera kunskaper eller färdigheter för att hitta relaterade yrken.
0 kompetenser valda
Översikt
Arbetet som kundrådgivare inom bank och finans handlar om att vårda och utveckla kundrelationer genom råd om bank- och finansprodukter.
I platsannonser kan du leta efter kundportföljer, finansiella planer, investeringsråd, kreditbedömning, korsförsäljning, finansiella produkter, affärsresultat, regelefterlevnad och kundnöjdhet.
Utforska yrket
Sök jobbVad arbetet kan innebära
Kundrådgivare inom bank och finans arbetar mellan kunder, bankprodukter, finansiell information och affärsmål. Rollen innebär att förstå kundbehov, sköta en kundportfölj, ge råd om finansiella tjänster, följa interna riktlinjer och hålla relationen aktiv.
Färdigheter och specialiseringar
Viktiga styrkor är kundservice, finansiell analys, finansiella produkter, kreditbedömning, investeringsrådgivning, finansiella planer och kostnads-nyttoanalyser. Specialisering kan gälla private banking, företagskunder, lån, försäkring, värdepapper eller riskmedvetna portföljer.
Lönekontext
Lönekontexten påverkas av kundportföljens storlek, produktkomplexitet, rådgivningsansvar, försäljningsmål, regelefterlevnad och om rollen gäller privat- eller företagskunder. Jämför mandat, riskgranskning och ansvar för kundrelationen.
Karriärvägar
Karriärvägar kan gå från kundservice eller finansiell rådgivning till portföljansvar, private banking, företagsrelationer eller finansiell planering. Utveckling bygger på kundförtroende, korrekt information, policyföljsamhet och tydlig kommunikation med chefer.
Bra att veta
När du läser annonser bör du se om rollen främst gäller rådgivning, försäljning, portföljvård, nykundsbearbetning eller kreditarbete. Leta efter kundsegment, produkter, korsförsäljning, kontrollrutiner och samarbete med bankspecialister.
Redaktionell notering
Den här guiden är redaktionellt karriärstöd. Den är inte officiell arbetsmarknadsstatistik eller yrkesspecifik lönedata.
Var kan yrket finnas?
Yrket kan finnas inom flera olika typer av verksamheter. Här är några exempel och andra yrken som kan finnas inom samma områden.
Annan monetär finansförmedling
Det här är ett exempel. Andra yrken inom verksamheten är portföljförvaltare, företagsbankrådgivare och finansiell planerare.
Utforska verksamhetenExemplen ger en överblick men visar inte alla verksamheter där yrket kan förekomma.
Om informationen
Urvalet bygger på hur yrken hänger ihop med olika ekonomiska verksamheter i ESCO och NACE. Vi visar bara några exempel för att göra informationen lättare att använda. Yrkena har valts ut eftersom de ligger nära varandra inom yrkesområde och viktiga färdigheter. Exemplen är inte en rangordning. De visar inte var flest arbetar, var efterfrågan är störst eller vilket yrke som passar en viss person bäst.
Kartöversikt
Klicka på kartan för att söka lediga jobb för kundrådgivare inom bank och finans.
— Jobb totalt — Länder med jobb
O*NET-relationer
Det finns ingen officiell O*NET-relation för det här yrket i den aktuella mappningen. Du kan fortfarande använda övrig yrkesinformation.
NACE Rev. 2.1
Ekonomiska verksamheter kopplade till yrket.
66.12Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare64.19Annan monetär finansförmedling
Alternativa benämningar
Yrkesgrupp
finansiell planerare (2412.4)
Källfakta
| ESCO URI | http://data.europa.eu/esco/occupation/d96de969-d43d-4082-8559-7fc35484a217 |
|---|---|
| ESCO code | 2412.4.1 |
| ISCO group | 2412 |
| Concept type | Occupation |