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Les agents des services de fiducie personnelle surveillent et administrent des fiducies personnelles en interprétant les documents, en coordonnant les objectifs d’investissement et en examinant les comptes clients.
Dans les offres, repérez documents de fiducie, intérêts du client, portefeuilles d’investissement, opérations sur titres, procédures fiscales, examen de comptes, états financiers, actes et coopération avec des conseillers financiers.
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Rechercher des emploisCe que le travail peut impliquer
Le travail combine interprétation de documents, examen de comptes clients et coordination avec des conseillers financiers. La fonction peut suivre objectifs de fiducie, mouvements de compte, opérations sur titres, actes et dossiers protégeant les intérêts des bénéficiaires.
Compétences et spécialisations
Les atouts utiles sont la lecture de documents de fiducie et testamentaires, la protection des intérêts clients, la collecte d’informations financières, l’examen de portefeuilles, les états financiers, la fiscalité et la coordination des décisions d’investissement.
Contexte salarial
Le contexte salarial dépend de la complexité des fiducies, de la valeur des comptes, de la responsabilité de portefeuille, des rapports, du travail fiscal et documentaire, du pouvoir de décision et du contact direct avec les clients.
Évolutions possibles
Les évolutions peuvent mener vers l’administration fiduciaire, la gestion de patrimoine, l’administration successorale, l’appui au conseil en investissement, la relation client ou une spécialisation fiscale, documentaire et fiduciaire.
Bon à savoir
Vérifiez si l’offre mentionne fiducies personnelles, échanges avec bénéficiaires, examen de portefeuilles, achat et vente de titres, formulaires fiscaux, actes, responsables de compte ou revues formelles. Cela montre le périmètre fiduciaire.
Note éditoriale
Ce guide fournit un contexte éditorial de carrière, pas des statistiques officielles du marché du travail ni des données salariales propres au métier.
Où ce métier peut-il s’exercer ?
Ce métier peut s’exercer dans différents types d’activités économiques. Voici quelques exemples et d’autres métiers que l’on peut trouver dans les mêmes domaines.
Activités de gestion de fonds
C’est un exemple. D’autres métiers dans cette activité sont : gérant de portefeuille/gérante de portefeuille, responsable de la communication financière et assistant gérant de portefeuille/assistante gérante de portefeuille.
Explorer cette activitéActivités de fiducie, fonds et entités financières similaires
Ce métier peut aussi s’exercer dans cette activité. Un autre métier dans cette activité est : analyste en investissements.
Explorer cette activitéCes exemples donnent un aperçu, mais ne présentent pas toutes les activités économiques dans lesquelles ce métier peut s’exercer.
À propos de ces informations
La sélection repose sur les liens entre les métiers et les activités économiques dans ESCO et NACE. Nous ne montrons que quelques exemples pour rendre les informations plus faciles à utiliser. Les métiers ont été sélectionnés parce qu’ils sont proches par leur domaine professionnel et leurs compétences importantes. Les exemples ne constituent pas un classement. Ils n’indiquent ni où travaillent le plus de personnes, ni où la demande est la plus forte, ni quel métier convient le mieux à une personne donnée.
Aperçu cartographique
Cliquez sur la carte pour rechercher des offres pour agent des services de fiducie personnelle/agente des services de fiducie personnelle.
— Emplois au total — Pays avec emplois
Relations O*NET
Consultez les métiers associés à ce métier ESCO dans la correspondance officielle O*NET–ESCO. Le type de relation provient de la source et ne constitue ni un classement ni une recommandation.
Relations O*NET : 1
Personal Financial Advisors
13-2052.00
Relation proche
Les métiers sont étroitement liés, mais la correspondance officielle ne les considère pas comme exactement équivalents.
Ouvrir dans O*NETSource et méthode
Ces relations proviennent de la correspondance officielle O*NET–ESCO de la Commission européenne.
Sens de la relation : du métier O*NET vers le métier ESCO.
Plusieurs métiers O*NET peuvent pointer vers le même métier ESCO, et un métier O*NET peut pointer vers plusieurs métiers ESCO.
AltoTrail conserve le type de relation de la source. L’ordre est technique et n’indique pas quel métier est le meilleur, le plus pertinent ou recommandé.
AltoTrail vérifie et présente les relations de la source sans ajouter de classement ni de recommandation.
NACE Rév. 2.1
Activités économiques liées à ce métier.
66.3Activités de gestion de fonds64.3Activités de fiducie, fonds et entités financières similaires
Libellés alternatifs
Groupe professionnel
Conseillers en finances et investissements (2412)
Données source
| ESCO URI | http://data.europa.eu/esco/occupation/7284ccbf-e2fd-4e2f-8bbf-bc54eab610d5 |
|---|---|
| ESCO code | 2412.8 |
| ISCO group | 2412 |
| Concept type | Occupation |