Compétences
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Aperçu
Le conseil en investissements consiste à recommander des solutions financières adaptées pour l’épargne, la retraite ou des fonds disponibles, avec actions, obligations, fonds ou produits cotés.
Dans les offres, repérez conseil client, examen de portefeuilles, évaluation des risques, planification financière, produits d’investissement, analyse des tendances de marché, méthodes d’évaluation et explication du vocabulaire financier.
Explorer ce métier
Rechercher des emploisCe que le travail peut inclure
Le conseil en investissements est un travail de relation client appuyé sur des informations précises. Les objectifs, l’horizon et le risque accepté orientent portefeuilles, retraite, titres ou fonds.
Compétences et spécialisations
Les compétences clés sont expliquer les termes financiers, évaluer le risque des actifs, examiner des portefeuilles, élaborer des plans financiers, analyser les tendances et documenter chaque recommandation.
Contexte de rémunération
Le contexte de rémunération dépend du segment de clientèle, de la complexité des produits, de la responsabilité sur portefeuille, du modèle de conseil, des objectifs commerciaux et des exigences de conformité.
Parcours possibles
Les parcours peuvent venir de la banque, du conseil clientèle, de l’analyse financière ou du support portefeuille vers le conseil spécialisé, la gestion de patrimoine, la finance durable ou l’encadrement.
À savoir
Dans les offres, vérifiez type de clientèle, gamme de produits, taille des portefeuilles, processus de conseil, contrôles de risque, documentation attendue et part de vente ou de suivi commercial.
Note éditoriale
Ce guide apporte un contexte éditorial sur le travail de conseiller en investissements/conseillère en investissements. Il ne constitue pas une statistique officielle ni une donnée salariale.
Où ce métier peut-il s’exercer ?
Ce métier peut s’exercer dans différents types d’activités économiques. Voici quelques exemples et d’autres métiers que l’on peut trouver dans les mêmes domaines.
Autre intermédiation monétaire
C’est un exemple. D’autres métiers dans cette activité sont : directeur des investissements/directrice des investissements, planificateur financier/planificatrice financière et banquier d'affaires/banquière d'affaires.
Explorer cette activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et fonds de pension
Ce métier peut aussi s’exercer dans cette activité. D’autres métiers dans cette activité sont : directeur des investissements/directrice des investissements, planificateur financier/planificatrice financière et banquier d'affaires/banquière d'affaires.
Explorer cette activitéCes exemples donnent un aperçu, mais ne présentent pas toutes les activités économiques dans lesquelles ce métier peut s’exercer.
À propos de ces informations
La sélection repose sur les liens entre les métiers et les activités économiques dans ESCO et NACE. Nous ne montrons que quelques exemples pour rendre les informations plus faciles à utiliser. Les métiers ont été sélectionnés parce qu’ils sont proches par leur domaine professionnel et leurs compétences importantes. Les exemples ne constituent pas un classement. Ils n’indiquent ni où travaillent le plus de personnes, ni où la demande est la plus forte, ni quel métier convient le mieux à une personne donnée.
Aperçu cartographique
Cliquez sur la carte pour rechercher des offres pour conseiller en investissements/conseillère en investissements.
— Emplois au total — Pays avec emplois
Relations O*NET
Consultez les métiers associés à ce métier ESCO dans la correspondance officielle O*NET–ESCO. Le type de relation provient de la source et ne constitue ni un classement ni une recommandation.
Relations O*NET : 2
Financial and Investment Analysts
13-2051.00
Relation proche
Les métiers sont étroitement liés, mais la correspondance officielle ne les considère pas comme exactement équivalents.
Ouvrir dans O*NETPersonal Financial Advisors
13-2052.00
Relation proche
Les métiers sont étroitement liés, mais la correspondance officielle ne les considère pas comme exactement équivalents.
Ouvrir dans O*NETSource et méthode
Ces relations proviennent de la correspondance officielle O*NET–ESCO de la Commission européenne.
Sens de la relation : du métier O*NET vers le métier ESCO.
Plusieurs métiers O*NET peuvent pointer vers le même métier ESCO, et un métier O*NET peut pointer vers plusieurs métiers ESCO.
AltoTrail conserve le type de relation de la source. L’ordre est technique et n’indique pas quel métier est le meilleur, le plus pertinent ou recommandé.
AltoTrail vérifie et présente les relations de la source sans ajouter de classement ni de recommandation.
NACE Rév. 2.1
Activités économiques liées à ce métier.
64.19Autre intermédiation monétaire66.19Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et fonds de pension
Libellés alternatifs
conseiller en investissements financiers
conseiller en investissements financiers/conseillère en investissements financiers
conseillère en investissements financiers
conseillère en investissements privés
conseiller en investissements privés
conseillère en investissements
conseiller en investissements
conseiller en investissements privés/conseillère en investissements privés
Groupe professionnel
Conseillers en finances et investissements (2412)
Données source
| ESCO URI | http://data.europa.eu/esco/occupation/38d9c76b-1a7b-4d65-879b-733ae7e9364e |
|---|---|
| ESCO code | 2412.6 |
| ISCO group | 2412 |
| Concept type | Occupation |