Compétences
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Aperçu
Le conseil en investissements consiste à recommander des solutions financières adaptées pour l’épargne, la retraite ou des fonds disponibles, avec actions, obligations, fonds ou produits cotés.
Dans les offres, repérez conseil client, examen de portefeuilles, évaluation des risques, planification financière, produits d’investissement, analyse des tendances de marché, méthodes d’évaluation et explication du vocabulaire financier.
Explorer ce métier
Ouvrir dans l’ExplorateurCe que le travail peut inclure
Le conseil en investissements est un travail de relation client appuyé sur des informations précises. Les objectifs, l’horizon et le risque accepté orientent portefeuilles, retraite, titres ou fonds.
Compétences et spécialisations
Les compétences clés sont expliquer les termes financiers, évaluer le risque des actifs, examiner des portefeuilles, élaborer des plans financiers, analyser les tendances et documenter chaque recommandation.
Contexte de rémunération
Le contexte de rémunération dépend du segment de clientèle, de la complexité des produits, de la responsabilité sur portefeuille, du modèle de conseil, des objectifs commerciaux et des exigences de conformité.
Parcours possibles
Les parcours peuvent venir de la banque, du conseil clientèle, de l’analyse financière ou du support portefeuille vers le conseil spécialisé, la gestion de patrimoine, la finance durable ou l’encadrement.
À savoir
Dans les offres, vérifiez type de clientèle, gamme de produits, taille des portefeuilles, processus de conseil, contrôles de risque, documentation attendue et part de vente ou de suivi commercial.
Note éditoriale
Ce guide apporte un contexte éditorial sur le travail de conseiller en investissements/conseillère en investissements. Il ne constitue pas une statistique officielle ni une donnée salariale.
Aperçu cartographique
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— Emplois au total — Pays avec emplois
Relations O*NET
Consultez les métiers associés à ce métier ESCO dans la correspondance officielle O*NET–ESCO. Le type de relation provient de la source et ne constitue ni un classement ni une recommandation.
Relations O*NET : 2
Financial and Investment Analysts
13-2051.00
Relation proche
Les métiers sont étroitement liés, mais la correspondance officielle ne les considère pas comme exactement équivalents.
Ouvrir dans O*NETPersonal Financial Advisors
13-2052.00
Relation proche
Les métiers sont étroitement liés, mais la correspondance officielle ne les considère pas comme exactement équivalents.
Ouvrir dans O*NETSource et méthode
Ces relations proviennent de la correspondance officielle O*NET–ESCO de la Commission européenne.
Sens de la relation : du métier O*NET vers le métier ESCO.
Plusieurs métiers O*NET peuvent pointer vers le même métier ESCO, et un métier O*NET peut pointer vers plusieurs métiers ESCO.
AltoTrail conserve le type de relation de la source. L’ordre est technique et n’indique pas quel métier est le meilleur, le plus pertinent ou recommandé.
AltoTrail vérifie et présente les relations de la source sans ajouter de classement ni de recommandation.
Libellés alternatifs
conseiller en investissements financiers
conseiller en investissements financiers/conseillère en investissements financiers
conseillère en investissements financiers
conseillère en investissements privés
conseiller en investissements privés
conseillère en investissements
conseiller en investissements
conseiller en investissements privés/conseillère en investissements privés
Groupe professionnel
Conseillers en finances et investissements (2412)
Données source
| ESCO URI | http://data.europa.eu/esco/occupation/38d9c76b-1a7b-4d65-879b-733ae7e9364e |
|---|---|
| ESCO code | 2412.6 |
| ISCO group | 2412 |
| Concept type | Occupation |