Skills
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Connaissances essentielles
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Aptitudes / compétences essentielles
15 skills
Connaissances optionnelles
9 skills
Aptitudes / compétences optionnelles
16 skills
Aperçu
Le conseil en investissements consiste à recommander des solutions financières adaptées pour l’épargne, la retraite ou des fonds disponibles, avec actions, obligations, fonds ou produits cotés.
Dans les offres, repérez conseil client, examen de portefeuilles, évaluation des risques, planification financière, produits d’investissement, analyse des tendances de marché, méthodes d’évaluation et explication du vocabulaire financier.
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Ouvrir dans Job ExplorerCe que le travail peut inclure
Le conseil en investissements est un travail de relation client appuyé sur des informations précises. Les objectifs, l’horizon et le risque accepté orientent portefeuilles, retraite, titres ou fonds.
Compétences et spécialisations
Les compétences clés sont expliquer les termes financiers, évaluer le risque des actifs, examiner des portefeuilles, élaborer des plans financiers, analyser les tendances et documenter chaque recommandation.
Contexte de rémunération
Le contexte de rémunération dépend du segment de clientèle, de la complexité des produits, de la responsabilité sur portefeuille, du modèle de conseil, des objectifs commerciaux et des exigences de conformité.
Parcours possibles
Les parcours peuvent venir de la banque, du conseil clientèle, de l’analyse financière ou du support portefeuille vers le conseil spécialisé, la gestion de patrimoine, la finance durable ou l’encadrement.
À savoir
Dans les offres, vérifiez type de clientèle, gamme de produits, taille des portefeuilles, processus de conseil, contrôles de risque, documentation attendue et part de vente ou de suivi commercial.
Note éditoriale
Ce guide apporte un contexte éditorial sur le travail de conseiller en investissements/conseillère en investissements. Il ne constitue pas une statistique officielle ni une donnée salariale.
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Groupe professionnel
Conseillers en finances et investissements (2412)
Données source
| ESCO URI | http://data.europa.eu/esco/occupation/38d9c76b-1a7b-4d65-879b-733ae7e9364e |
|---|---|
| ESCO code | 2412.6 |
| ISCO group | 2412 |
| Concept type | Occupation |